Services für Vermögen & Nachfolge
Nachfolge & Erbschaftsteuer.
Themen rund um Erben und Schenken sind oft sensibel – und je früher man sie angeht, desto mehr lässt sich gestalten. Wir erklären Ihnen verständlich, worauf es ankommt, behalten die steuerliche Belastung im Blick und behandeln Ihre familiären Angelegenheiten vertraulich – bei Bedarf in Abstimmung mit Ihren Rechtsanwälten und Notaren.
Über Generationen
Vermögen, das weitergeht.
Nachfolge ist kein einzelner Schritt, sondern ein gewachsener Weg: Wir gestalten Übergaben so, dass Ihr Lebenswerk auch in der nächsten Generation Bestand hat.
Worum es geht
Ob die Schenkung einer Immobilie an die Kinder, ein Erbfall in der Familie oder die Übergabe eines Unternehmens – früher oder später steht fast jeder vor der Frage, wie Vermögen weitergegeben wird. Wir begleiten Sie dabei steuerlich: verständlich erklärt, rechtzeitig gestaltet und mit Blick darauf, dass nicht mehr Steuer anfällt als nötig.
Unser Leistungsspektrum
Rechtzeitig. Verständlich. Diskret.
Von der einzelnen Erbschaftsteuererklärung bis zur langfristig geplanten Vermögens- und Unternehmensnachfolge: Wir berechnen, erklären und gestalten – und stimmen uns dort, wo es nötig ist, eng mit Ihren rechtlichen Beratern ab.
Kontakt aufnehmenErbschaft- und Schenkungsteuer
Ob Sie etwas erben, verschenken oder geschenkt bekommen – fast immer stellt sich die Frage nach der Steuer. Wir berechnen sie, erstellen die nötigen Erklärungen und sorgen dafür, dass Sie Freibeträge und Gestaltungsmöglichkeiten voll ausschöpfen.
Unsere Leistungen im Einzelnen:
- Erstellung von Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen
- Berechnung der voraussichtlichen Steuerbelastung – vorab und nachvollziehbar
- Optimale Nutzung der persönlichen Freibeträge
- Bewertung von Immobilien, Unternehmen und sonstigem Vermögen für steuerliche Zwecke
- Prüfung der Steuerbescheide sowie Einspruchsverfahren
Schenkungen & Übertragungen zu Lebzeiten
Vieles lässt sich zu Lebzeiten steuerlich günstiger regeln als im Erbfall – etwa, wenn Eltern eine Immobilie an ihre Kinder übertragen. Wir zeigen Ihnen, welche Wege es gibt, und begleiten die Übertragung steuerlich.
Unsere Leistungen im Einzelnen:
- Steuerliche Gestaltung von Schenkungen innerhalb der Familie
- Übertragung von Immobilien, Beteiligungen und Kapitalvermögen
- Nutzung der Freibeträge und ihrer Wiederkehr im Zehn-Jahres-Zeitraum
- Steuerliche Würdigung von Nießbrauch- und Versorgungsregelungen
- Vorab-Berechnung der steuerlichen Folgen verschiedener Varianten
Begleitung im Erbfall
Tritt ein Erbfall ein, kommen auf die Hinterbliebenen viele Pflichten zu – oft in einer ohnehin schweren Zeit. Wir übernehmen die steuerliche Abwicklung und stehen Ihnen ruhig und verlässlich zur Seite.
Unsere Leistungen im Einzelnen:
- Erstellung der Erbschaftsteuererklärung
- Steuerliche Abwicklung des Nachlasses
- Bewertung des geerbten Vermögens für steuerliche Zwecke
- Steuerliche Unterstützung von Erben und Erbengemeinschaften
- Koordination mit Rechtsanwälten und Notaren
Unternehmensnachfolge
Die Übergabe eines Unternehmens ist für Familie und Betrieb eine wichtige Entscheidung. Wir gestalten sie steuerlich so, dass der Betrieb handlungsfähig bleibt und die Übertragung mit möglichst geringer Belastung gelingt – innerhalb der Familie oder an Dritte.
Unsere Leistungen im Einzelnen:
- Steuerliche Gestaltung der Unternehmensübergabe an Familie oder Dritte
- Nutzung der Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen (§§ 13a, 13b ErbStG)
- Strukturierung über Holding- und Beteiligungsgesellschaften
- Steuerliche Begleitung von Übergabe-, Verkaufs- und Schenkungsmodellen
- Abstimmung mit Rechtsanwälten und Notaren bei der vertraglichen Umsetzung
Von der ersten Frage bis zur Umsetzung.
Zuhören.
Am Anfang steht das Verständnis Ihrer Vermögens- und Familiensituation. Bevor wir gestalten, erfassen wir die Ausgangslage vollständig und klären mit Ihnen die Ziele der Übertragung.
Vorausdenken.
Wir entwickeln tragfähige Übertragungswege, bewerten ihre steuerlichen Folgen und stellen Ihnen die Handlungsoptionen entscheidungsreif gegenüber – damit Sie auf einer klaren Grundlage entscheiden.
Umsetzen.
Die Realisierung begleiten wir bis zum Abschluss – in enger Abstimmung mit Ihren Rechtsanwälten und Notaren und mit Blick auf die fortlaufende steuerliche Betreuung.
Unsere Haltung
Nachfolge braucht Weitblick – den Blick über die nächste Generation hinaus.
Kontakt
Sprechen wir über Ihr Lebenswerk.
Ob konkrete Schenkung, Erbfall oder langfristige Nachfolgeplanung – schildern Sie uns Ihr Anliegen. Wir behandeln es vertraulich und melden uns zeitnah bei Ihnen.